Komisja Europejska wyemitowała pierwszą zieloną obligację w celu sfinansowania zrównoważonych inwestycji na rzecz ożywienia gospodarczego i odporności. Rekordowy popyt przyciągnęła również największa jak dotąd w skali światowej sprzedaż papierów dłużnych o wartości 12 mld euro.

Do końca 2026 roku Unia Europejska zamierza sfinansować 30 proc. swojego pakietu inwestycyjnego NextGenerationEU o wartości 800 mld euro za pomocą zielonych obligacji. W pierwszej emisji sprzedał 12 mld euro takich papierów wartościowych, wyłącznie na ekologiczne i zrównoważone inwestycje. Lokacja była największa w tej klasie na światowych rynkach kapitałowych.

Co więcej, 15-letnia obligacja przypadająca na luty 2037 roku, miała ponad 11-krotną nadsubskrypcję, a księgi przekroczyły 135 mld euro, co jest kolejnym rekordem. Komisja Europejska stwierdziła, że ​​osiągnęła doskonałe warunki cenowe. Obligacja ma kupon o wartości 0,4 proc., a rentowność re-oferty wyniosła 0,453 proc.

Menedżerowie funduszy stanowią największy udział kupujących, 39 proc. W ujęciu geograficznym inwestorzy z Wielkiej Brytanii zdobyli 29 proc., w porównaniu do 12 proc. do krajów skandynawskich i 11 proc. dla regionu Beneluksu i Francji.

Jak podała Komisja Europejska, UE ma stać się zdecydowanie największym emitentem zielonych obligacji na świecie, zapewniając znaczny impuls rynkom zrównoważonych finansów, a także finansując bardziej ekologiczne ożywienie UE po pandemii. Program umożliwi szerokiemu gronu inwestorów dostęp do zielonych inwestycji i wzmocni rolę UE i euro na rynkach zrównoważonego finansowania.

Ramy dla zielonych obligacji opierają się na zasadach opracowanych przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Rynków Kapitałowych (ICMA). Parlament Europejski i Rada UE powinny przyjąć proponowany standard zielonych obligacji UE na późniejszym etapie.

Dziewięć dziesiątych środków NextGenerationEU przeznaczonych jest na instrument Recovery and Resilience Facility, który obejmuje plany naprawy i odporności państw członkowskich. Każdy kraj musi poświęcić 37 proc. na zielone i zrównoważone inwestycje, takie jak odnawialne źródła energii i ograniczenia emisji.

UE pozyskała już 68,5 mld euro ze zwykłych obligacji i 14 mld euro ze sprzedaży bonów unijnych.